Яндекс.Метрика

Энергетическая арматура

Рынок энергетической арматуры

 В преддверии нового года принято подводить итоги года ушедшего и прогнозировать возможности будущего. В связи с эти хотелось бы осветить некоторые тенденции рынка арматуры, оценить наиболее динамично меняющиеся сегменты и поговорить о том, где в следующем году следует ожидать наиболее серьёзных перемен.

По нашему мнению наиболее значимые изменения ждут рынок энергетической арматуры, также стоит оценить формирующийся рынок эксцентриковой арматуры и обратить внимание на рынок полимерной арматуры.

В сегодняшней статье предлагаю поговорить об энергетике.

Прежде всего, хотелось бы пояснить, что подразумевает понятие «энергетическая арматура».

Это арматура на высокие давления и температуру, обладает большим запасом прочности, износа и регламентируется ОТТ ТЭС -2000 (РД 153 – 34.1-39.504-00) по ГАЗПРОМу СТО Газпром РД 5.2-093-2004.

Как формировался рынок энергетического оборудования в целом?  

 Цитирую статью  Сила тока "ЭПРО", № 1-2 (3) 2006 г.

 «В СССР в энергетической отрасли работала система вертикально интегрированных концернов с единой "управляющей компанией" ввиде союзного Минэнерго. Основой каждого такого концерна служило головное предприятие, имевшее в своем составе конструкторское подразделение, профильный НИИ, обеспечивавший фундаментальные разработки в своей области, сеть предприятий-смежников, способных взять на себя исполнение части заказа (в основном им отдавали серийные заказы, не требовавшие вложений в разработки), а также отдел сбыта. Как только единый центр принятия решений исчез, каждое предприятие пыталось отвоевать большую часть заказов..

……

Первая попытка объединить оказавшиеся разрозненными активы была предпринята Энергомашкорпорацией - первой крупной частной структурой в отрасли (учреждена в сентябре 1993 года). Идея у создателей концерна была вполне логичная - собрать наиболее крупные и ценные куски Минэнерго СССР и объединить их в рамках новой кооперационной схемы. К проекту присоединились "Электросила", Ленинградский металлический завод (ЛМЗ), Подольский машиностроительный завод (ЗИО), Белгородский завод энергетического машиностроения, Барнаульский котельный завод, "Уралэлектротяжмаш", "Уралгидромаш", Завод турбинных лопаток (ЗТЛ), "Чеховэнергомаш», АО "Сила", "Атоммаш".»

 Пропущу драматические события объединения и деления компаний, что составляют целую отрасль, и сосредоточусь на сегодняшнем дне и предприятиях отвечающих за выпуск энергетической арматуры, порассуждать о будущем  которой мы и договорились в начале статьи.

 Из перечисленных компаний непосредственно на арматуре специализируются: "Чеховэнергомаш», «Барнаульский котельный завод» (Сибэнергомаш), Атоммаш (Ныне «Атоммашэкспорт».

Кроме того, на арматуре специализируются «Красный котельщик» г. Таганрог, (холдинг ОАО "ЭМАльянс" ), вновь возникшие компании ЗАО «НПО Флейм», ЗАО «Союз-01» и некоторые другие небольшие компании (ООО «РОУ, Уфимские моторы» и проч) или крупные компании (в основном котлостроение) доля арматуры в производстве которых невелика.

Оценка рынка.

 Итак, каково состояние компаний, которые правят бал на этом рынке и что ожидается в 2008 году?

На данный момент потребность в арматуре формировалась в основном за чёт ремонтно-эксплуатационных нужд отрасли. В 2006 году тоже не наблюдалось строительного бума в энергетике, очень крупные кап.ремонты также единичны тем не менее износ основных фондов в энергетике колеблется по разным оценкам на уровне 50-70! %, а в связи с принимаемыми в ТГК программ модернизации рынок энергетической арматуры стремительно растёт.

 Тем не менее, участники этого рынка отмечают дефицит энергетической арматуры. С чем это связано и каков прогноз развития ситуации?

 Признанным лидером этого рынка является компания «ЧЗЭМ», чья продукция занимает по средним оценкам до 50-60% (на 2006). Сейчас на этом, довольно ограниченном рынке, циркулируют самые разные слухи о положении этой компании, вплоть до её ухода с рынка. Попробуем разобраться.

Ситуация с ЧЗЭМ.   

Согласно годовому отчёту совета директоров об итогах деятельности за 2006 год этой компании (открытый источник) объём выручки компании снизился на 15% по отношению к аналогичному периоду 2005 года. В тоже время доля выпуска продукции для ТЭС увеличилась и  составляет в общем объёме 65% (согласно тому же отчёту общий объём  д.с от реализации энергетической арматуры составляет  1 352 млн. руб. ( с НДС), что составляет 10% рост по отношению к прошлому году).  Планы на 2007 – 1500 млн. руб. (Обращаю внимание, что эти цифры учитывают реализацию складских остатков и деб-кред. задолженность, т.к. согласно балансу предприятия вся выручка (нетто)  на 2006 год составила 1186508 тыс. руб. без НДС). 

Предприятие в настоящий момент проходит реструктуризацию и реконструкцию производства, обрабатывающие станки  предприятия переведены на круглосуточный режим работы, предприятие работает на склад и основные усилия предприятия сосредоточены на той же проблемной точке, что и в целом по отрасли – это корпуса и отливки.

В планах предприятия переход с литых корпусов на штампованные. Так в 2007 году основной задачей является переход 80 типов (90%)выпускаемой продукции с литья на штамповку. Корпуса для этой компании будет осваивать кузнечно-прессовое ЗАО «Энергомаш» г. Белгород входящее также в холдинг «Энергомашкорпорация».

 В целях получения максимально объективной картины в рамках сегодняшней статьи, я попросила прокомментировать ситуацию главного конструктора ЧЗЭМ Задойного В.А.

 Владимир Анатольевич, прошу Вас прокомментировать упорно распространяющуюся информацию о нестабильном положении компании на рынке и возможном перепрофилировании завода по арматуре или сужении продуктовой линейки.

 В.А.: Знаете, Рузвельт сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», действительно, мы несколько «просели» сейчас, но это вызвано объективными причинами, которые, прежде всего, нацелены на рост компании в будущем.

Так вот, как Вы уже сказали мы, свернули литьё на предприятии и выносим производство корпусов на штамповку в Белгород, мгновенно перевести всю линейку на принципиально другую схему производство невозможно, поэтому дефицит арматуры вполне объясним. Но со следующего года мы начинаем выпуск арматуры (это в основном арматура на пар) на штампованных корпусах.

Кроме того, мы отвлекли значительные средства на формирование на предприятии склада-магазина, что б максимально быстро выполнять заказа клиентов.

Какая арматура сейчас на складах?

Прежде всего – это арматура на воду.  Номенклатура соответствует заказам прошлого года, мы сделали выборку наиболее ходовых позиций и по ним сформировали склад, очень хорошо раскупаются вентили и импульсные клапана, с предохранительной арматурой сложнее.

Как вы считаете, грядёт ли какой то перекос потребностей в арматуре с запорной в пользу регулирующей?

По-моему мнению функции арматуры комбинируются и усложняются, но я уверен в обратном – доля регулирующей будет снижаться.

Что вы скажете о поворотных клапанах типа «диск», на который вы имеете патент и ставку, на которые делают некоторые арматурные предприятия?

Если я не ошибаюсь, патент на эту разработку был получен в Германии в 1912 году, название компании не скажу, я не вижу в этой разработке инноваций и особых надежд с этой арматурой не связываю.

Кого на Российском рынке вы признаёте серьёзными конкурентами?

Чешскую компанию MOSTRO, серьёзно озабочены успехами компании VELAN. Определённую долю занимает здесь CCI (Dresser) и другие.

Спасибо, за Ваши комментарии, что Вы хотели ещё добавить?

Хочу подчеркнуть, компания «ЧЗЭМ» будет делать арматуру до тех пор, пока она востребована. Мы действительно испытываем нехватку крупных заказов, и есть определённые сложности в производстве, но это явление временное и мы собираемся только расти, и в энергетической арматуре в особенности.

 В настоящий момент одно из подразделений компании «Энергомашкорпорация» «Интелэнергомаш» будут заниматься поставкой арматуры ARAKО, это арматура рассчитанная на АЭС и теплоэнергетику.

 Если говорить о структуре рынка, то это чаще всего запорная арматура, доля регулирующей незначительна (ЧЗЭМ- около 10%, Флейм 15-17%), много предохранительной, импульсной арматуры.

Основные черты рынка – высокий входной барьер, ограниченное число производителей, широкая номенклатура которых практически не пересекается.

Основная проблема – изготовление корпусов, практически все копании, как входящие в холдинги так и самостоятельные, возникшие сравнительно недавно были завязаны на корпуса Чехова, и сейчас один из самых серьёзных вопросов для наращивания производства - это поиск компаний специализирующихся на литье или штамповке, проблема в том, что арматура эта, всё же мелкосерийный продукт, и не может заинтересовать компании, имеющие серьёзные производственные мощности по литью и штамповке. Тем не менее, небольшие компании, такие как НПО Флейм или Союз-01, демонстрируют стабильный высокий рост.

 По нашим оценкам ёмкость рынка энергетической арматуры на данный момент составляет порядка: 110 млн. $ ()

Доли компаний по данным, что удалось получить на данный момент, распределены примерно следующим образом: 

Рыночный срез 2007 года.  

Что же касается импорта…  Энергетические ТЭЦ в России всё же специфичны, в Европе давления аналогичные рабочим процессам наших ТЭЦ встречаются гораздо реже, поэтому вопрос о том, что энергетический рынок будет довольно быстро захвачен импортом довольно спорный, ведь нехватка арматуры ощутима. Тем не менее, чешские компании MSA, ARAKO, MOSTRO или компании CCI, SAMSON, VELAN и другие давно и уверенно присутствуют на нашем рынке.  

Применяемость арматуры на ТЭЦ:

(для расчёта взят парк одной ТЭЦ, установленной мощностью:  

          электрическая                           - 460 МВт

          тепловая, всего:                 - 1329 Гкал/ч

оборудование: паровая  турбина ПТ-135/165-130/15 и энергетический котёл ТГМЕ-464

  Несомненно, этот рынок в 2008 году ждут серьёзные изменения, передовые и перспективные компании такие как «Флейм», «Союз-01» делающие ставку в первую очередь на клиентоориентированность, а не на серийный продукт займут свои ниши. Вероятен приход на рынок европейских компаний предлагающих альтернативные виды арматуры – например, пока не активно внедряемые у нас затворы с уплотнением металл по металлу (о них мы более подробно поговорим в следующем номере). В Китай на этом рынке я верю слабо – уж очень серьёзная приёмка этой арматуры (ну, по крайней мере, она должна быть таковой) рентген-проверка корпусов, швов, более того, судя по последним событиям, темой энергетической арматуры заинтересовалось государство, а это значит, что входной барьер на этом рынке будет только увеличиваться.

Прогнозируемый же специалистами дефицит арматуры высокого давления (особенно на пар) ощущается уже сегодня.

Наступающий год покажет насколько верны оценки и прогнозы, что отражены в этой статье, тема ёмкая, сложная и раскрыть её в рамках небольшой обзорной статьи сложно, приглашаю всех участников рынка к дискуссии и желаю успехов в наступающем году.

 К сведению:

Инвестиции в электроэнергетику России на 2007г., запланированные РАО "ЕЭС России" на уровне 20 млрд долл., будут превышены, заявил глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс.

 Рост будет обеспечен за счет притока иностранных инвестиций. Ранее сообщалось, что инвестиции РАО ЕЭС в развитие электроэнергетики в РФ в 2007г. увеличатся в 3,5 раза по сравнению с 2006г. и составят 20 млрд долл. Согласно утвержденной в феврале скорректированной инвестпрограмме РАО "ЕЭС России", в 2008г. холдинг инвестирует в развитие электроэнергетики 753,65 млрд руб., в 2009г. - 820,2 млрд руб., в 2010г. - 825,6 млрд руб.