Яндекс.Метрика

Анализ арматурного рынка 2010-2011. Прогнозы и перспективы.

 

Здесь и далее, данные Федеральной службы государственной статистики

График 1. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности Российской Федерации

Это индекс производства в целом. Рассмотрим отдельные сектора сектора экономики.

Основной для нас и экономики в целом – топливно-энергетичекий комплекс.

График 2. Динамика добычи полезных ископаемых.

Отрасль машиностроения имеет, согласно Росстату, следующие показатели:

График 3. Индекс промышленного производства в промышленных отраслях.

Все представленные графики имеют одинаковый характерный тренд, тренд этот нисходящий, его пик приходится в большинстве на 2002-2003 по общим показателям и с некоторой задержкой в машиностроительной отрасли.

Основным источником наиболее достоверной информации в отрасли арматуростроения является Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроения. Данные размещённые на сайте НПАА:

Производство арматуры в России, согласно отчёту НПАА:

График 4. Динамика производства арматуры в денежном выражении.

Согласно диаграмме уже в 2010 году был превышен объём производства  докризисного 2008 года. Тогда как многие рынки машиностроения не вошли в докризисный темп до сих пор. Однако, на результаты оказало влияние колебание курса валюты, так как в натуральном выражении ситуация не столь радужна и результата тучных 2006-2007 годов достичь так и не удалось.

График 5. Объём производства арматуры в натуральном выражении.                                                       

 Чем обусловлен рост производства? Рассмотрим основные стройки.

Основные стройки, обеспечивающие подъём рыка, это по прежнему ВСТО ОАО «АК «Транснефть», проект Балтийской Трубопроводной Системы (БТС и БТС-2), так же активно строилась ОАО «Татнефть» точнее, проект строительства и ввода в эксплуатацию Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске, координатором которого являлась компания ОАО «Татнефть», а заказчиком ОАО «ТАНЕКО». В нефтяной отрасли активно строился, и строится сегодня район «Усть-Луги» - в морском торговом порту «Усть-Луга» в Лужской губе Финского залива. В 2010 срок сдачи первой очереди строительства комплекса наливных грузов  ОАО  "Роснефтьбункер", этот наливной терминал является конечной точкой Балтийской Трубопроводной системы, пуск 2-й очереди которой состоялся в марте 2012 года. В этом же регионе крупнейший независимый производитель природного газа «НОВАТЭК» строит завод по перевалке и фракционированию газового конденсата.  Закупки полевого оборудования этих объектов ожидаются до 2015г. В 2010 на территории  порта «Усть-Луга» также начались строительные работы в рамках проекта по созданию комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ).  Проект осуществляет дочернее общество ОАО «СИБУР Холдинг»  — ООО «СИБУР-Портэнерго».  Говоря о Холдинге Сибур, невозможно не упомянуть о грандиозной стройке ООО «Тобольск-Нефтехим», модернизации ОАО «Воронежсинтезкаучук» и ряде других объектов.  Башкирский ТЭК после смены владельцев стал инвестировать серьёзные средства в модернизацию производственных мощностей. Производители арматуры отмечают крупные закупки 2011 года. Это ОАО "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод" (ОАО "Новойл"), ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Уфанефтихим», ОАО «Уфимский НПЗ», крупных модернизаций не отмечено, но отложенный спрос кризисных лет обеспечил вал заказов арматурщикам, ориентированным на нефтехимию.  Модернизация в 2010-2011 ОАО "Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод" также сказалась на объёмах производства производителей арматуры из спец.сталей. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), который теперь полностью контролирует «Газпром нефть» начал крупную программу реконструкции в конце 2011 года. К значимым событиям относится морская ледостойкая нефтедобывающая платформа «Приразломная», которая построена ОАО «ПО „Севмаш“».

Продолжается «стройка века ГАЗПРОМ» - обустройство Бованенковского месторождения: Заказчиком обустройства Бованенковского НГКМ, предприятием, эксплуатирующим месторождение, является ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром». Заказчиком строительства системы транспортировки газа является ЗАО «Ямалгазинвест».

На месторождении ведётся строительство первоочередных объектов (пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, объектов жизнеобеспечения, промышленных баз и др.). Построена железная дорога Обская — Бованенково, строится газопровод Бованенково — Ухта. Запуск проекта намечался на 3 квартал 2011 года, но в июне 2009 года в связи со снижением спроса на газ срок был отложен на 3 квартал 2012 года. (Википедия)

Президентская программа по уничтожению хим.оружия также предполагает строительство объектов, имеющих большое количество арматуры на производственных линиях:
в г. Камбарка (Удмуртская Республика) - в 2006 году; в пос. Марадыковский (Кировская область) - в 2006 году - 1-я очередь, в 2007 году - 2-я очередь; в г. Щучье (Курганская область) - в 2008 году;
в г. Почеп (Брянская область) - в 2008 году; в пос. Леонидовка (Пензенская область) - в 2008 году;
в г. Кизнер (Удмуртская Республика) - в 2009 году.

Однако на данный момент стройки не завершены и часть объектов обеспечивает арматурщикам заказы на арматуру из спец.сталей.

Крупные стройки энергетики: Проект:«Расширение Краснодарской ТЭЦ с установкой ПГУ-410», генеральный подрядчик: ОАО «Группа Е4»,  инвестор: ОАО «Лукойл». Проект: «Строительство энергоблока на базе ПГУ-450 Уренгойской ГРЭС», генеральный подрядчик: ОАО «ВО Технопромэкспорт», инвестор: ОАО «ОГК-1», срок окончания работ 3 квартал 2012,  Проект: «Территория Серовской ГРЭС. Строительство энергоблоков ПГУ-420 (ст.№9.10) с выделением первого пускового комплекса - энергоблок ст.№9», генеральный подрядчик: ОАО «Группа Е4», инвестор: ОАО «ОГК-2» - окончание работ 2014 год, это стройка скорее перспективы арматурного рынка, но упомянуть её стоит. Говоря о стройках в энергетике посткризисных лет следует вспомнить проект: «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-2 на существующей пром.площадке с использованием парогазовых технологий», генеральный подрядчик: ЗАО «Энергокаскад», Инвестор:ОАО «КВАДРА». Проект: строительство ОАО «Юго-Западная ТЭЦ», генеральный подрядчик ОАО «Стройтрансгаз». Проект: «Строительство Адлеровской ТЭЦ», генеральный подрядчик: Филиал ОАО «ТЭК Мосэнерго» - «Управление по строительству Адлерской ТЭС» (УсАТЭС),  Инвестор: ОАО «ГАЗПРОМИнвестПроект». «Строительство пускового комплекса энергоблока ст. №1 Красноярской ТЭЦ-3 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», генеральный подрядчик: ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», инвестор: ОАО «СУЭК», срок ввода в эксплуатацию – 2012 г.

Проекты атомной отрасли это, в первую очередь, строительство Ростовской АЭС, генеральным подрядчиком строительства является ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (НИАЭП). Предприятие входит в состав интегрированной компании ОАО «Атомэнергопром». Функции заказчика-застройщика выполняет филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление капитального строительства строящейся Ростовской АЭС» (УКС Ростовской АЭС). А также стройки: ОАО «Белоярская АЭС-2», Новоронежская АЭС-2 и прочие стройки.

Модернизация объектов металлургической отрасли: Группа НЛМК: строительство электросталеплавильного цеха на Калужском научно-производственном электрометаллургическом заводе, на Липецкой площадке  – реконструкция доменной печи №7 , конвертерного производства, расширением прокатных мощностей и началом производства высокопроницаемой трансформаторной стали, модернизация объектов в г. Березовском, фабрики окомкования Стойленского ГОКа и ряд других объектов. Группа Северсталь: строительство ЗАО «Северсталь - Сортовой завод Балаково», и менее крупные проекты модернизаций.

Таким образом, не смотря на панические настроения, зачастую с политическим подтекстом за эти годы реализовался целый ряд инвестиционных проектов, хотя отрасли инвестирования в основном – добыча и обработка природных ресурсов. Какой объём заказов эти стройки принесли в арматурную отрасль?

1.           Проекты ОАО «АК Транснефть». (Здесь и далее материалы документов официального сайта компании)

Таблица 1. Объекты ВСТО.

Название проекта

Стоимость проекта
 млн.руб.

1 я очередь  ТС ВСТО

389 384

2 я очередь ТС ВСТО

326 850

н/п "Сковородниково" граница КНР

12 545

Расширение ТС ВСТО участок НПС "Тайшет" -НПС "Сковородниково"

72 656

Балтийская трубопроводная система -2

100 089

Трубопроводная ситема "Пур-Пе" - НПС "Самотлор"

53 048

Компания Транснефть реализует инвестиционные проекты и программу технического перевооружения модернизации и ремонта объектов трубопроводной системы.

В рамках инвестиционной программы за период с 2010 по 2013 год планируется построить 3539 км трубопроводов и 18 НПС. На реализацию указанной программы запланировано освоение средств в сумме 509,6 млрд.руб.

Компанией также разработана долгосрочная, на период до 2017 года, программа модернизации и ремонта объектов трубопроводного транспорта, в рамках которой планируется заменить 6872,6 км трубы, в том числе 157,6 км подводных переходов, выполнить ремонт и реконструкцию резервуаров в количестве 563 шт общей емкостью 9906 тыс.м3, выполнить реконструкцию 105 НПС с заменой технологических трубопроводов и систем автоматики.

Таблица 2. Уточнённые данные об объёмах финансирования проектов «АК Транснефть»на конец 2011 года

Основными проектами компании являются:  Завершение в 2012 году строительства 1-й  очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», нефтепровод «Заполярье – Пур-Пе», Строительство новых трубопроводов «Тихорецк – Туапсе-2», «Юрубчено-Тахомское месторождение – НПС Тайшет 1-й очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Какие средства это строительство принесло в арматурную отрасль в 2011?

Таблица 3.  План закупок арматуры в 2011 году. Источник официальный сайт компании.

предмет договора закупки

сумма контракта

Запасные части к запорно-регулирующей арматуре (Babcock) (закупка МТР)

34 998 808,72

Запасные части к запорно-регулирующей арматуре (MSA, Чехия) (закупка МТР)

20 833 606,82

Запасные части к запорно-регулирующей арматуре (ОАО Тяжпромарматура) (закупка МТР)

6 886 000,00

Запасные части к запорно-регулирующей арматуре (штоки к задвижкам)

2 855 316,80

запорная арматура (без разбивки)

33 264 482,00

Запорная арматура (затворы обратные)

89 927 263,96

Запорная арматура (клиновые задвижки DN≤250мм)

611 785 995,20

Запорная арматура (клиновые задвижки DN≥300мм)

116 888 345,78

Запорная арматура (клиновые задвижки DN≥500мм)

239 306 089,07

Запорная арматура (клиновые задвижки DN300-600мм)

210 095 900,09

Запорная арматура (шаровые краны DN<250мм)

33 006 477,54

Запорная арматура (шиберные задвижки DN<1000мм)

2 505 515 338,83

Задвижки DN 50 - DN 200

2 114 864,00

Затвор обратный

630 874,48

Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм)

2 434 989 789,91

Запорно-регулирующая арматура

2 232 793,52

Краны шаровые DN 250 – 400 мм

74 165 093,58

Краны шаровые Ду<=100 мм (закупка МТР)

820 203,42

Общая сумма планируемых на 2011 контрактов 6 420 598 641,70 руб.(ведомость взята с официального сайта в ноябре 2011)

Диаграмма 1. Структура потребности арматуры ОАО «АК «Трнснефть» в 2011

Таковы согласно открытой информации официального сайта объёмы закупок и производства арматуры под нужды ОАО «АК Транснефть». Вероятно, есть прочие не освещённые закупки и стройки, но представленные в документах цифры впечатляют.

Фактический объем финансирования Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году составил 152 539 млн. руб., в том числе за счет привлеченныхсредств – 84 011 млн. руб., за счет собственных – 68 528 млн. руб. Источник: годовой отчёт компании ОАО «АК «Транснефть» 2011 год.

Что ожидается в будущем?

Согласно «Программы стратегического развития ОАО «АК Транснефть» до 2020 года основными отраслями реконструкции и модернизации являются:

Диаграмма 2. Структура финансирования комплексной программы до 2020 года. 

Информации о распределении арматуры в части этих отраслей не представлено, однако общие потребности таковы:

Таблица 4. Обеспечение модернизации и реконструкции основных фондов на период до 2020 год ОАО «АК Транснефть».

наименования мероприятия

единица измерения

величина

замена линейной части

км

11000

реконструкция и ремонт резервуаров

шт/тыс.куб.

865/13000

капитальный ремонт и замена задвижек

шт.

7750

капитальный ремонт и замена магистральных насосных агрегатов

шт.

1500

капитальный ремонт и замена электродвигателей

шт.

1800

замена автоматики НПС

станций

25

Что касается арматуры, то план на 2012 год значительно превышает данные таблицы 3.

Объёмы средств, направленных на закупку арматуры настолько пугающие, что привожу ссылку на источник: http://www.transneft.ru/tfiles/zakupki_2NEW%20(1).xls

Итак, арматурную отрасль в связи со стройками ОАО «АК Транснефть» ждут следующие  возможности:

Таблица 5. Информация о планируемых закупках ОАО "АК "Транснефть" и организаций системы "Транснефть", включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг), а также о заключенных контрактах (договорах) 2012. (Касательно ТПА)

Наименование товаров, работ, услуг

Планируемая стоимость, руб. с НДС

Запасные части к запорно-регулирующей арматуре (ОАО Тяжпромарматура) (закупка МТР)

18 164 399,35 

Прочая запорная арматура

141 576 767,74 

Затворы обратные DN≥300мм

27 480 603,42 

Затворы обратные

133 093 919,41 

Клиновые задвижки DN≤250мм

789 232 462,08 

Клиновые задвижки DN≥300мм

219 251 724,86 

Клиновые задвижки DN≥500мм

239 306 089,07 

Клиновые задвижки DN300-600мм

210 095 900,09 

Краны шаровые DN≤250мм

15 793 687,08 

Шиберные задвижки DN<1000мм

3 038 602 647,86 

Шиберные задвижки DN≥1000мм

3 415 389 694,52 

Задвижки DN 150 - DN 200

1 616 797,98 

Задвижки DN 50 - DN 100

4 058 879,51 

Запорнорегулирующая, сантехническая арматура и комплектующие

11 039 824,39 

Механо-технологическое оборудование (арматура импортного производства) (закупка МТР)

8 636 025,94 

Механотехнологическое оборудование и запорнорегулирующая арматура

314 470 544,43 

Труба.Отводы. Запорно-регулирующая арматура

3 303 176,23 

   

Для наглядности, диаграмма структуры закупок – видна динамика по отношению в 2011 году.

Диаграмма 3. Структура потребности ОАО «АК «Транснефть» в арматуре трубопроводной на 2012 год.

Если верить этой ведомости, по большинству позиций договора подписаны, итак вклад ОАО «АК «Транснефть» в оборот рынка ТПА на 2012 год чуть более 8,5 миллиардов рублей. Хорошая цифра. По диаграмме видно, что большая часть инвестиций направлена на закупку шиберной арматуры под новые стройки. Это объясняет популярность этой темы и новостные дайджесты о строительстве арматурных заводов, ориентированных на данный вид арматуры.

 

2.           Атомная отрасль. Основные стройки:

·             Калининская АЭС, энергоблок № 4, план ввода в эксплуатацию — 2011 год;

·             Белоярская АЭС, энергоблок № 4 (БН-800), план ввода в эксплуатацию — 2014 год;

·             Нововоронежская АЭС-2, энергоблоки №№ 1,2, план ввода в эксплуатацию — 2012 и 2015 годы;

·             Ленинградская АЭС-2, энергоблоки №№ 1, 2, 3, и 4 план ввода в эксплуатацию — 2013, 2015, 2017 и 2019 годы;

·             Ростовская АЭС, энергоблоки №№ 3, 4 план ввода в эксплуатацию — 2014 и 2016 годы;

·             Балтийская АЭС, энергоблоки №№ 1, 2 план ввода в эксплуатацию — 2016 и 2018 годы;

·             Заканчивается выбор площадок размещения Северской АЭС (Томская обл.), Центральной АЭС (Костромская обл.), Южноуральской АЭС (Челябинская обл.).

Источник: сайт ОАО «Концерн Росэнергоатом».

 

Какие заказы эти стройки принесли в арматуру?

Согласно выписки из Годовой программы закупок на 2011 год, в той части, где закупку арматуры можно было отделить от закупки систем, или подрядных работ, объём закупленной арматуры превысил 6 миллиардов рублей, или 20 млн. долларов.

Таблица закупленной арматуры довольно сложна для сегментации, тем не менее, представить закупки можно так:

 

Таблица 6. Грузополучатели годовой программы закупок (только арматура трубопроводная и сопутствующие материалы) 2011:

Объект

тыс.руб.

Примечание

Балаковская АЭС

72607

 

Белоярская АЭС

228454,61

наиболее значимая, в денежном эквиваленте, закупка: "Замена импульсных предохранительных клапанов ВД на модернизированные" 90 млн. руб.

Белоярская АЭС-2

852631,77

наиболее значимая, в денежном эквиваленте, закупка: "Поставка специальной регулирующейя арматуры III контура " 210 млн. руб.
"Изготовление и поставка арматуры вспомогательных систем реакторного отделения (несколько конкурсов)" 90 млн.руб.
"Арматура трубпроводная для систем 3 контура парогенератора" более 121 млн. руб.

Билибинская АЭС

5245,28

 

ЗАО "Далур"

3306,89

 

ЗАО "Пертозаводскмаш"

2100

 

ЗАО "РУСБУРМАШ"

1309,78

 

ЗАО "Центротех - СПб"

2166,48

 

Калининская АЭС

315182,29

наиболее значимая в денежном эквиваленте, закупка:"Поставка клапанов предохранительных" 64 млн.руб.

Кольская АЭС

43562,21

 

Курская АЭС

446737,33

 

Ленинградская АЭС

288238,38

 

НИТИ им. А.П.Александрова

1976,62

 

Нововоронежская АЭС

45497,47

 

ОАО "Атомэнергоремонт"

11919,17

 

ОАО "АЭП"

702294,47

Для НВАЭС-2

ОАО "АЭХК"

10829,02

 

ОАО "ВПО "Точмаш"

1236,79

 

ОАО "ГНЦ НИИАР"

14340,9

 

ОАО "Ковровский механический завод"

5314,76

 

ОАО "Росэнергоатом"

76718,99

 

ОАО "Машиностроительный завод"

10682,75

 

ОАО "Московский завод полиметаллов"

26973,18

предмет закупки:1750537. 901-25663/23 Клапан черт. 2399.30.000-02

ОАО "НИАЭП"

1527704

В основном для Ростовской АЭС

ОАО "НИКИМТ "Атомстрой"

28408,9

 

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

13079,52

в основном арматура ПТПА,ЧЗЭМ и Арматэк

ОАО "ПО "Электрохимический завод"

112362,4

в основном вакуумные клапаны

ОАО "ППГХО"

34349,29

поставка запорной арматуры

ОАО "СвердНИИхиммаш"

3900

краны шаровые для Нововоронежской АЭС

ОАО "Сибирский химический комбинат"

218548,3

 

ОАО "СПбАЭП"

878407,27

Для ЛАЭС-2 блок 1

ОАО "УЭХК"

23231,84

 

ОАО "Хиагда"

9200

(уранодобывающее предприятие) поставка запорной арматуры

ОАО "Чепецкий механический завод"

43538,93

 

ОАО "Энергоспецмонтаж"

5918

 

ОАО"Новосибирский завод химконцентратов"

5449,76

 

ООО "ННКЦ"

12436,26

 

Ростовская АЭС

50922,59

 

Смоленская АЭС

221632,67

 

ФГУП "ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И.Лейпунского"

6483,13

 

ФГУП "Горно-химический комбинат"

51419,78

 

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"

17637,23

 

ФГУП "РФЯЦ ВНИИЭФ"

20133,03

 

ФГУП "СНПО "Элерон"

4058

 

ФГУП атомного флота (ФГУП "Атомфлот")

10635,02

 

Прочие

13136

 

 

Диаграмма 4.

Сегментация по типам арматуры крайне затруднена – много «общих» лотов, где разные типы арматуры объединены в один лот «запорная арматура». Тем не менее, может быть представлена так:

Диаграмма 5.

 

Источник информации: http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=gpz

Рассмотрение прочих крупных строек и инвестиций в арматуру может не только один номер нашего журнала, но и годовой выпуск, постараемся в последующих номерах осветить крупные стройки и их инвестиции.

Тем не менее, из представленных материалов можно оценить масштабы стоек, и потребности в арматуре. Но куда уходят эти деньги? Что происходит по другую сторону?

Как отразились стройки и растущая потребность на их продукцию на арматурных заводах?

Рассмотрим новостной дайджест портала «Армторг» о ситуациях на заводах:

1. Дальневосточный арматурный завод «Аскольд», занимающийся выпуском широкой линейки трубопроводной арматуры, подвел итоги производственной деятельности за первое полугодие и проинспектировал содержимое портфеля заказов на второе полугодие 2012 года. Результаты порадовали – производственный план первого полугодия выполнен с превышением директивных показателей, а объём заказов на поставку основной продукции предприятия во втором полугодии 2012г. на 146 процентов превышает аналогичные показатели первой половины года - заключены и частично профинансированы договора на сумму 457 миллионов рублей. Всего во втором полугодии 2012 г. планируется поставить корабелам России более полутора тысяч единиц продукции трёхсот наименований.

Судовая арматура, производимая специалистами ОАО «Аскольд», будет применяться при комплектовании трубопроводных систем новых фрегатов проекта 11356, которые строит по заказу ВМФ России Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (г. Калининград).

2. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что выдала ЗАО "ОМК-Холдинг" разрешение на покупку 100% акций ОАО "Благовещенский арматурный завод" (БАЗ, Башкирия). Напомним, что по версии комитетом "ВСЕРОССИЙСКОГО БИЗНЕС - РЕЙТИНГА" на основании официальных данных государственных органов статистики Российской Федерации ОАО "Благовещенский арматурный завод" занял в 2011 году "3" место в рейтинге производителей трубопроводной арматуры.

Хозяйственный суд Запорожской области постановлением от 5 июня возбудил дело о банкротстве ПАО «Запорожский арматурный завод». Чистая прибыль предприятия по итогам 2011 года увеличилась в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом - до 1,18 млн грн, чистый доход снизился на 21,9%, до 8,17 млн грн.

3.ARAKO объявила о значительном росте своих бизнес-показателей с момента вступления в ОАО "Атомэнергомаш" - машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом»
- До вхождения в состав российского машиностроительного холдинга мы были компанией, занимавшейся поставками узкого объема номенклатуры для АЭС, с персоналом из 180 человек и выручкой около 170 млн. крон (7 млн. евро). Начиная с 2008 г. за 4 года выручка ARAKO выросла на 115% и составила 450 млн. крон (порядка 19 млн. евро). Прибыль в 2011 г. составила 32 млн. крон. (1,3 млн. евро). Среднегодовой рост чистой прибыли в 2008-2010 гг. составил 70%. Количество персонала за четыре года увеличилось на 40%. Средняя заработная плата рабочего ARAKO выросла на 50% и составляет сейчас порядка 1000 евро (25 тыс. крон), - отметил директор по производству ARAKO Яромир Петржковски.
- За 2011 г. объем заказов ARAKO в тепловой энергетике составил 1,7 млн. евро, в газонефтехимии – 1,5 млн. евро, - добавил он.
Сегодня продукция АРАКО поставляется на все строящиеся АЭС в России. В перспективе, по мнению Яромира Петржковски, компания сможет занять до 50% российского рынка трубопроводной арматуры малых диаметров, объем которого оценивается в $50 – $100 млн. в год и имеет тенденцию к росту.

4. Западно-Уральский машиностроительный концерн (ЗУМК) выкупил задолженность «Юго-Камского машиностроительного завода» перед ЗАО «ЮниКредитБанк» в размере 50,8 млн руб., сообщил владелец ЗУМКа Александр Поздеев. Г-н Поздеев не исключает, что ЗУМК может оплатить и долг ЮКМЗ перед Сбербанком (202,1 млн руб.).
Правда, в нынешней ситуации это не поможет предприятию получить контроль над имущественным комплексом машзавода. Имущество еще до проведения торгов в апреле было арестовано судом Пермского района по жалобе одного из кредиторов «Юго-Камского машзавода». Напомним, ООО ЮКМЗ(Юго-Камский Машиностроительный Завод) до 2008 года успешно занимался производством трубопроводной арматуры и нефтепромыслового оборудования. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за последний рабочий - 2008 год составила 929 млн руб., из которых чистая прибыль составила порядка - 4,9 млн руб. В начале 2000-х предприятие приобрели учредители Западно-Уральского машиностроительного концерна (ЗУМК) Александр Поздеев, Владислав Томилов и Александр Косков.
В 2008 году между партнерами произошел конфликт, в результате которого предприятие остановилось. Летом 2009 года Александру Поздееву, с помощью частной охраны удалось взять под контроль территорию завода и сменить топ-менеджмент ЮКМЗ. К лету 2009 года долги по заработной плате достигли 40 млн руб., а совокупная кредиторская задолженность предприятия составила порядка - 800 млн руб.

5. ОАО «ЧКПЗ» подводит итоги прошедшего года по основным финансовым и производственным показателям. 2011 год отмечен ростом по сравнению с предыдущим и, по некоторым показателям, даже с «докризисным» 2008. Это наглядно отражается в конкретных цифрах и фактах.
Так, выручка за прошедший год составила 4590,2 млн. руб. без НДС, что на 4,3% выше по сравнению с аналогичным показателем 2008 года, который составил 4401,7 млн. руб. без НДС. Объем производства в натуральном выражении составил 55 410 тонн, что превышает аналогичные показатели 2009 (31191 тонна) и 2010-го (48055 тонн), но незначительно уступает результату 2008 (65440 тонн). При этом общий объем основного, кузнечного производства оказался выше «докризисного» уровня на 8,5%, достигнув 30 303 тонн.

6. «Сибэнергомаш» (входит в машиностроительный холдинг «НОВАЭМ») подвел итоги деятельности в первом квартале 2012 года. Чистая прибыль предприятия составила около 130 млн рублей, что в 1,7 раза выше аналогичного показателя 2011 года. Общая выручка завода за отчетный период составила около 1 млрд рублей.
На данный момент портфель заказов завода составляет 8 млрд рублей. В производстве находятся заказы на сумму свыше 3,4 млрд рублей (более 8 тыс. тонн продукции).

Крайне несправедливо говорить об арматуре без информации титанов отрасли ОАОА «Пензтяжпромарматура», ЗАО «АЗТПА», ОАО»ЧЗЭМ»:

Обратимся к годовому отчёту  ОАО «ПТПА». За 2010 год:

Отчёт 2010 года: В 2010 году выпущено арматуры на 2 726,2 млн.  руб., что составляет в сопоставимых ценах  по сравнению с 2009 годом - 103,1%. Произошло увеличение выпуска продукции по следующим группам арматуры:

    -  Задвижки общепромышленного назначения - на 7,5%.

    -  Продукция  АЭС                           - на 62,5%.

    -  Шиберные задвижки                     - на 97,7%.

На прежнем уровне остался выпуск клапанов обратных, затворов, кранов шаровых Ду 500-1200. Снижение объемных показателей в 2010 году произошло по выпуску кранов шаровых

Ду 050-150 на 30%. Доля продукции для российских и зарубежных АЭС в общем объеме продаж ОАО ПТПА в 2010г. составила 8,7%.

Отчёт 2011 года:

В 2011 г. выпущено арматуры на 3 691,2 млн. руб., что составляет в сопоставимых ценах по сравнению с 2010г. – 120,6%.Произошло увеличение выпуска продукции по следующим группам арматуры:

-   Краны шаровые                 – на 51,8%

-   Продукция АЭС                – на 11,5%

-   Шиберные задвижки         – на 29,2%

Снижение объемных показателей в 2011 году произошло по выпуску задвижек гуммированных на 8,0% и задвижек литых на 28,7%. Доля продукции для российских и зарубежных АЭС в общем объеме продаж ОАО ПТПА в 2011г. составила 8,0%.

К большому сожалению, страница годовых отчётов ЗАО «Энергомаш (Чехов) -ЧЗЭМ», уже который квартал «извините, находится в стадии реконструкции», зато скрупулезно идёт следующий подсчёт: «На сегодняшний день на газотурбинных ТЭЦ группы "Энергомаш" выработано электроэнергии 4 200 932 971 КВт*час»

Тем не менее, новостная лента утверждает следующее: заводу 69 лет, и поэтому поводу даже прошёл конкурс икебаны. Сложная

Информация об объёмах выпуска имеется в видеоролике, размещённом на портале «Армторг». Объём выпуска 1 200 000 000 руб. 2010 год. (к сведению, в отчёте 2005 оборот - 1 402 635 тыс.руб.). Рост продаж 30% по отношению к 2009 году. (Интервью К.Токарева – директора по производству ТПА высокого давления ЗАО «Энергомаш (Чехов) -ЧЗЭМ).

Вместо заключения: Итак, рассмотрев рынок с обоих сторон, от потребителя и от производителя можно сказать следующее: в настоящий момент осваиваются огромные средства строительства объектов по добыче и первичной обработке нефти, газ и металла. Разумеется, рост обрабатывающих и добывающих производств ускоряет строительство энергообьектов. Здесь же наращивающая темп урбанизация – численность крупных городов всё увеличивается, численность населения в мелких городах и сёлах стремительно сокращается, тем не менее, после кризисной стагнации в крупных городах восстанавливается рынок строительства, как жилья, так и социальных объектов. Это ведёт к росту рынка сантехнической арматуры, и опять же к увеличению энергопотребления, и необходимости строительства объектов для выработки энергии.

Вероятно,  далеко не все средства, затрачиваемые на арматуру, оседают в машиностроительной отрасли России. Дело тут, разумеется, не только в импорте, но и в определённых цепочках получения заказов.  Очевидно, что огромные средства, инвестируемые в модернизацию и реконструкцию объектов отрасли добычи полезных ископаемых, зачастую ведут к переделу собственности в арматурной отрасли.

Большинство арматурных компаний рапортуют о росте объёмов, некоторые хранят молчание, но за их портфель заказов можно не опасаться.

Россия вступила в ВТО. В данной статье коснусь этого вопроса только поверхностно. Итак, что день грядущий нам готовит?

Боюсь, что ничего хорошего: В рамках вступления в организацию РФ согласилась снизить среднюю ставку импортных пошлин до 7,8% с нынешних 10% на всю продукцию, в том числе

Снижаются средние ставки импортных таможенных пошлин на все товары. Например, промышленные товары - до 7,3% (с 9,5%).  Для 1/3 товаров снижение произойдет с момента присоединения к ВТО. Для 1/4 пошлины достигнут указанного уровня спустя 3 года. Самый долгий период вступления в силу оговоренных итоговых ставок - 8 лет для птицы и 7 лет для легковых автомобилей, вертолетов и гражданских самолетов.
Ценообразование на энергоносители.
Производители и дистрибьюторы природного газа в Российской Федерации будут работать, опираясь на обычные коммерческие расчеты, основанные на возврате стоимости и прибыли.

Российская Федерация будет продолжать регулировать цены на поставку энергоносителей как для домашнего пользования, так и для других некоммерческих потребителей. При этом Российская Федерация будет ссылаться на соображения отечественной социальной политики.

Промышленные субсидии. Российская Федерация отменит все программы промышленного субсидирования или изменит их таким образом, чтобы выданные субсидии не были ограничены условиями экспортирования или нацелены на домашнее использование поверх импортированных товаров. Российская Федерация уведомит ВТО о субсидиях и не будет ссылаться на нормы статей 27 и 28 Соглашения ВТО о Субсидиях и Компенсационных мерах.

Правительственное Соглашение о государственной закупке. Российская Федерация намерена присоединиться к Правительственному Соглашению ВТО о закупках, намерена уведомить об этом Правительственный Комитет ВТО о закупках по вступлению в ВТО. Россия станет наблюдателем Правительственного Соглашения о государственной закупке и будет инициировать переговоры о членстве в течение четырех лет со дня вступления. Российские правительственные компании по вступлению будут выдавать подряды в транспарентной манере.

К сожалению я не могу предоставить источник, это данные отчёта Рабочей группы по вступлению России в ВТО.

Документ этот официально опубликован не был, я нашла его на сайте СРО общепита и сервиса: http://www.frio.ru/news/4239/

Но думается, что если данные и приукрашены, то совсем немного.

 

Так что нас ждёт? Будет ли кризис?

Кризис будет. Вернее он уже здесь, не экономический, а социально-политический. Но тут у медали две стороны. Дело в том, что социально-политический кризис, может перерасти в катастрофу, если на него наложится экономический кризис. И чтобы этого не произошло, руководство страны костьми ляжет, чтобы не допустить кризиса экономического, так как этот кризис грозит взорвать и без того накалённую обстановку в обществе.

Утверждение сие спорно. Однако, то, что власть пытается «затушить пожары» народного негодования очевидно. Один полёт вокруг Неберджаевского водохранилища, и недельное зомбирование про отсутствие шлюзов явный тому показатель, да и быстрая «казнь» руководства Крымска уже звонок об опасениях власти. Но спасёт ли экономику купирование назревшего социально-политического нарыва?

Ещё более очевиден тот факт, что на выполнение предвыборных обещаний просто нет денег. Бюджет трещит по швам, потребуются жёсткие и непопулярные меры  – сокращение соц.программ в части медицины, образования. Стоит вопрос ребром о пенсионном возрасте.

СМИ и политические сенсоры регулярно тестируют общество на принятие тех или иных непопулярных мер, а также исподволь осторожно готовят к драконовским банковским кульбитам. Какое отношение это имеет к рынку арматуры? Самое прямое. Инвестиции и тендеры, они, как пугливая дичь, тишину и темноту любят. И, конечно, стабильность. Куда без неё?

Здорово увеличить «стабильность» и её эффект может вступление в ВТО.

 В данной статье, физически невозможно рассмотреть все необходимые и значимые аспекты. На уровне правительства РФ сегодня разработаны документы, определяющие развитие наиболее значимых отраслей: газовой, нефтяной, энергетической. Генеральные схемы развития этих отраслей легли в основу внутренних документов компаний, регламентирующих развитие, модернизацию и строительство. О них мы поговорим в следующий раз.

Ваша Ирина Друзина.